山西建投作為原始權(quán)益人，晉建商業(yè)保理（橫琴）有限公司（以下簡稱“晉建保理”）作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的“申萬宏源—山西建投應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱“ABS”）于7月30日在上海證券交易所成功發(fā)行。
本次ABS發(fā)行規(guī)模為10.59億元人民幣，產(chǎn)品期限為2年，在發(fā)行過程中吸引了眾多商業(yè)銀行、券商、基金等機(jī)構(gòu)的關(guān)注，最終獲得超額認(rèn)購成功發(fā)行，優(yōu)先級票面利率5.20%。該專項計劃成為全國省級建筑行業(yè)應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化的第一單，標(biāo)志著山西建投在資產(chǎn)證券化道路上邁出歷史性一步。
山西建投聯(lián)合晉建保理、申萬宏源證券有限公司、上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司、中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)、君合律所、晉商信用增進(jìn)投資股份有限公司等機(jī)構(gòu)適時啟動了應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃，該專項計劃依托于企業(yè)擁有的資產(chǎn)預(yù)期未來取得的現(xiàn)金流獲得融資，為集團(tuán)“降杠桿”起到積極作用。同時，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行、金融監(jiān)管趨嚴(yán)、企業(yè)融資渠道受限的形勢下具有重要意義。
本次產(chǎn)品的成功發(fā)行，是山西建投充分發(fā)揮資本市場作用，盤活存量資產(chǎn)、拓寬融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的一次有力嘗試，標(biāo)志著山西建投在資產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)融結(jié)合工作上又邁出了堅實的一步。ABS的成功發(fā)行有力提高了山西建投及晉建保理在全國資本市場上的知名度和影響力。
